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商业银行服务战略性新兴产业策略浅析

来源:《中国银行业》 日期:2017-01-05 09:46:24 点击率:681

数据显示,“十二五”时期,我国战略性新兴产业迅速崛起,增加值占国内生产总值的比重由2010年的4%提高到了2015年的8%。2016年上半年,战略性新兴产业工业增加值同比增长11%,高于全部规模以上工业5个百分点。同时,“十三五”规划明确提出,支持新一代信息技术、新能源汽车、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等领域的产业发展壮大,到2020年,使战略性新兴产业增加值占GDP比重达到15%。

从发展现状及趋势来看,与传统产业相比,战略性新兴产业已逐渐成熟,成为支撑经济转型、推动经济增长的新动能,发展潜力巨大。但是,受战略性新兴产业特征及发展状况、商业银行经营特点及理念、我国金融体制机制等因素的影响,商业银行支持战略性新兴产业发展的规模和增速明显不足,截至2015年末,银行业金融机构战略性新兴产业贷款余额2.4万亿元,同比增长8.8%,这不仅滞后于战略性新兴产业增加值在国内生产总值中的规模占比和增速,也明显低于整个银行业9.5%的贷款增速。

因此,我们通过构建一个商业模式分析框架,围绕商业银行服务战略性新兴产业的定位、业务系统、关键资源能力、盈利模式和管理创新,提出了相应的对策建议。

明确服务战略性新兴产业的定位

定位是商业模式的起点,是指客户需求的满足方式,明确了企业为谁创造价值,谁是企业最重要客户等关键问题。

一是要明确规模和增速的目标定位。从战略性新兴产业的发展趋势来看,未来五年,战略性新兴产业的增加值和增速将会迅速提升,商业银行应抓住机遇,明确战略性新兴产业的业务目标,细化相关政策,开辟试验田,调整新兴产业信贷业务贷前、贷中、贷后的制度(贷前有政策指引、贷中流程优化、贷后给予道德风险外一定的容忍度),加强资产结构调整力度,提升战略性新兴产业领域的资产规模和增速。

二是要明确区域和行业的客群定位。一方面,战略性新兴产业初步形成了“以东部区域集聚为主,中西部点状式分布”的总体格局,客群主要集中于长三角、珠三角、环渤海、武汉、西安、成都等经济发达、科研院所密集的地区和重点城市,并出现了一批数百亿元规模甚至千亿元规模、具有特色优势的战略性新兴产业集群。另一方面,战略性新兴产业领域的客群涉及到新一代信息技术、生物技术、绿色低碳、高端装备与材料、数字创意等多个行业,且大多数是科技创新性中小企业,同时,从行业的区域分布来看,各行业在不同区域的集聚发展存在明显的差异性。因此,商业银行要深入研究战略性新兴产业的区域和行业分布状况、各个行业的特征及发展趋势,选择一批产业链上下游以及产学研合作紧密、龙头企业和特色优势产业链集聚效应突出、具有较强竞争力和影响力的战略性新兴产业集聚区(主要集中在国家自主创新示范区、自贸区、经开区、高新区、创新基地、综合保税区等区域),作为服务战略性新兴产业的重要布局区域,精准定位区域和行业内的优质客群。

三是要明确产品和服务的价值主张。商业银行应围绕战略性新兴产业价值链,通过价格、设计、客户体验、品牌、便利性、定制化、风险控制等多样化和综合化服务方式,构建符合战略性新兴产业行业特点的产品和服务体系,满足企业全方位需求来创造价值。

构建服务战略性新兴产业的业务系统

业务系统是商业模式的核心,是指企业达成定位所需要的业务环节,客户、供应商等合作伙伴扮演的角色,以及利益相关者合作与交易的方式和内容。

一是要构建传递价值主张的客户关系网络。客户关系网络深刻影响着客户体验的全面性,一方面,商业银行要构建接触客户的正确渠道通路组合,在直接渠道方面,组建由材料、新能源、装备制造、信息科学、生物医药、数字创意等非经济专业构成的高学历、高层次的营销团队,以提升客户接触的专业性。在间接渠道方面,增加与战略性新兴产业相关领域的行业协会、科研院所、研究机构的联系与合作,扩展接触客户的有效范围。另一方面,要明确获取客户的关系类型。战略性新兴产业客户具有明显的多样性特征,商业银行要明确希望和每个客户细分群体建立的关系类型,以深入了解客户特征和需求,降低交易成本。例如,对于大多数科技性创新中小企业,可以通过客户经理、企业手机银行等渠道,与客户建立个人助理、自动化服务等关系类型;对于大型国企、上市公司、成长性强的中小企业客户,可以通过组建专业化营销团队、高管拜访等方式,与客户建立专用个人助理、合作伙伴、战略联盟等关系类型。

二是要构建价值共享的重要合作网络。商业银行要大力加强与政府、金融机构(银行、券商等)、大中型战略客户、投资机构(VC/PE)、研究机构(科研院所、行业协会)等机构的重要合作,根据各个合作对象的角色作用、业务范围,积极构建在非竞争者之间的战略联盟关系、在竞争者之间的战略合作关系、开发新业务的合资关系等不同类型的合作关系,形成体系化的价值共享重要合作网络,来优化商业模式、运用规模经济、降低风险和不确定性、获取特定资源和业务。

提升服务战略性新兴产业的关键资源能力

核心人才资源是商业银行发展战略性新兴产业业务所需要的最重要资源,综合化服务能力是满足客户全方位需求的最重要能力。

 

一方面,商业银行要实施真正的核心人才战略。首先,提升核心人才的领导力。其次,加快具备专业化、精益化能力的复合型人才的引进与培养。以硅谷银行为例,其拥有大量的复合型专业人才,他们在高科技领域、VC/PE机构、资金营运等方面拥有丰富的工作经验,并在相关领域具备较深的人脉关系,从而在推动硅谷银行业务发展的过程中起到了关键的作用。

另一方面,要多举措提升综合化服务能力。具体而言,一是提升专业化研究能力。可借鉴国外银行和互联网企业经验,通过成立专家委员会、增加岗位数量、提升研究人员素质和岗位价值、跨行部合作、完善考核等方式,吸引和培养多样性的研究人才,为相关部门提供研究服务和营销支持。例如,富国银行拥有庞大的研究队伍,以投行和金融市场部门为例,该部门的研究队伍由超过250名研究人员组成,包括经济学家、战略专家和分析师,其研究领域包括证券、外汇、市场策略、重要行业研究等,同时还聘请了17名经济学家对国内外经济形势进行研究,以协助银行进行商业和投资决策。谷歌、阿里巴巴等通过成立研究院,招聘政府官员、经济学家、心理学家、统计学家、行业技术专家以及大量研究人员,围绕宏观经济、行业发展、大数据与区块链、客户行为和心理等领域进行研究。二是构筑专业化的金融服务机构。要建立专门面向战略性新兴产业的金融服务机构或团队。例如,在总分行层面设立战略性新兴产业服务团队,针对种子期和初创期企业,积极开展“投贷联动”。三是构建适合战略性新兴产业特点的金融产品体系。例如,针对初创期和成长初期的中小型企业,积极开发供应链融资、担保贷款、信用保险融资、知识产权质押贷款等一系列金融服务产品。四是构建适合战略性新兴产业特点的风险管理体系。例如,商业银行可根据战略性新兴产业的不同发展阶段,采取差异化信贷策略,提高战略性新兴产业的风险容忍度,增加分、支行对于战略性新兴产业贷款的认定和审批权限,进一步提高战略性新兴产业贷款的审批效率。

挖掘服务战略性新兴产业的盈利模式

发展战略性新兴产业业务,商业银行需要深入挖掘多样化的盈利模式,使用股权和债权融合、直接与间接结合的投资方式,获得收入,赚取利润。

一是明确信贷资源的重点投向。信贷资源要有选择地向战略性新兴产业投入,重点向依靠综合收益还款、处于产业成熟期或产业化后端、能提供足值担保、政府产业基金支持力度大的项目提供信贷融资,以降低信贷风险。

二是扩大中间业务收入。积极与政府产业基金、VC/PE机构、券商,在财务顾问、资金托管、资金管理、并购重组等业务领域合作,扩大中间业务收入。

 

三是进一步加强投贷联动支持力度。进一步与投资机构合作,加强对战略性新兴产业的股权投资力度,同时,可与政府、重要战略客户合作,设立战略性新兴产业基金,直接投资新兴产业,分享新兴产业的成长盈利。

四是重点介入供应链金融业务。围绕核心企业和上下游中小企业,提早储备优质项目,利用大数据技术和互联网平台,积极发展供应链金融业务。

五是加强零售与公司业务协同。针对战略性新兴产业企业的管理团队和员工,加强财富管理、私人银行等零售业务与公司业务的协同性。

加强服务战略性新兴产业的管理创新

管理创新是指为了推动战略目标的实现,对商业模式进行的调整和优化。

一是分析商业模式环境。商业银行要深入分析影响战略性新兴产业发展的宏观经济、市场、行业和重要趋势等各种环境因素。例如,结合“创新、绿色、协调、开放、共享”的指导理念,根据战略性新兴产业的集聚发展基础、产业特色和国家政策导向,全面分析战略性新兴产业的区域布局,以及高端装备与新材料、新一代信息技术、绿色低碳、生物产业、数字创意产业等领域的产业链条在全国的分布情况、产能利用情况、技术创新情况和市场发展状况。

二是定期评估和调整商业模式,推动战略执行。商业银行可以通过建立战略性新兴产业数据库,加强战略性新兴产业的统计分析、区域和行业分析、案例分析,及时掌握国家支持战略性新兴产业发展的最新政策和动态,定期评估战略性新兴产业的发展现状和趋势,动态调整和优化商业银行服务战略性新兴产业的信贷政策,以推动战略的执行和落实。

三是完善配套措施的管理创新。战略通过商业模式来实现,也需要流程再造、管理变革、企业文化建设、事业部制、试错机制等配套制度和措施的支持。例如,李克强总理在国务院常务会议上提出“引导商业银行建立健全适应战略性新兴产业特点的信贷管理和评审制度”,商业银行要及时制定战略性新兴产业的信贷制度,提前布局,迅速落实。(完)

文章来源:《中国银行业》 文/程华、程伟波(招商银行总行战略发展部研究员)


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